招商蛇口85亿定增注册生效,收购南油集团只差临门一脚?

2023-06-19 15:55:10


(资料图)

6月16日晚间,招商蛇口披露了证监会同意招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册生效的批复。

具体来看,证监会同意了招商蛇口向深圳市投资控股有限公司发行约4.56亿股股份、向招商局投资发展有限公司发行约1.46亿股股份购买相关资产的注册申请,同意了公司发行股份募集配套资金不超过85亿元的注册申请。

另外,证监会称,公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送深圳证券交易所的有关申请文件进行。公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。本批复自下发之日起12个月内有效。

值得一提的是,这是证监会关于资本市场支持房地产企业股权融资政策出台后,A股市场首单成功取得注册批文的项目。

据此前公告显示,招商蛇口本次定向增发募集的资金主要用于收购南油集团24%股权和招商前海实业2.89%股权,总价约89.28亿元。交易完成后,招商蛇口持有的南油集团股权将升至100%,持有招商前海实业的股权将升至85.99%,并且深投控将持有招商蛇口5.47%股份,超过上市公司总股份的5%。

本次收购的对象,南油集团创立于1984年8月,目前在前海拥有23万平方米权属土地,注册资本5亿元人民币,管理资产246亿元,主要从事仓储物流业务。

此外,南油集团还持有收购另一目标前海实业32.88%的股权,据悉,前海实业持有50%前海自贸股权,而前海自贸拥有前海妈湾约80.62万平方米的土地使用权,将统筹主导未来前海妈湾片区的开发与建设。

招商蛇口表示,如果此次交易顺利完成,将进一步增强公司对于前海自贸投资的控制,有利于公司提高其在前海片区享有的资源价值,使公司整体价值得到有效提升,增强公司核心竞争力。

作为率先响应政策试水“第三支箭”的央企招商蛇口,定增方案获证监会同意注册批复或有利于企业业绩的改善,近几年,由于地产经济的景气下移,招商蛇口已经三年面临增收不增利的情况,2022年招商蛇口实现营业收入1830.03亿元,同比增长13.92%,实现归母净利润42.64亿元,同比下降58.89%。

除了招商蛇口外,另一家央企保利发展同样提交了定增申请。6月9日,保利发展公告称,公司拟向特定对象发行股票数量不超过8.19亿股,募集不超过125亿元,用于投资广州保利领秀海、西安保利天汇、大连保利城等14个房地产开发项目和补充流动资金,上交所将在履行相关程序后提交证监会注册。

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