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12月23日晚间,华鑫股份发布公告称,拟非公开发行A股股票数量不超过约3.18亿股,募集资金总额不超过40亿元。其中,仪电集团拟认购金额不低于1亿元,不超过2.5亿元;华鑫置业拟认购金额不低于1亿元,不超过2.5亿元。
扣除发行费用后拟全部用于向华鑫证券增资,以增加华鑫证券资本金,补充其营运资金、优化业务结构、扩大业务规模、提升市场竞争力和抗风险能力。
根据安排,华鑫证券拟将不超过15亿元用于扩大两融业务规模、不超过15亿元用于发展自营业务,此外加大信息化系统建设、补充流动资金及偿还债务分别拟投入不超过5亿元。
资料显示,华鑫证券于2001年3月在深圳市注册成立,2017年,华鑫股份通过重大资产重组完成了对华鑫证券的收购,华鑫证券成为公司全资子公司。
在华鑫股份之前,国联证券也披露了拟募集不超过70亿元的定增计划。在定增预案中,国联证券称,与行业规模领先的证券公司相比,公司发展速度较快,对资本实力的需求更加迫切。
实际上,近来券商融资在行业中并不罕见。为了“补血”,国海证券也发布了拟募集85亿元的定增计划、中原证券拟募集不超过70亿元、锦龙股份拟募集不超过32.10亿元。
无论是中信证券等头部券商,还是排名相对靠后的中小券商,纷纷在再融资上开足马力。
联储证券认为,首先是监管层面,希望券商做大做强的推动力使然,具体表现在分类评级中,对于券商净资本的要求越来越高;其次,通道业务的获利空间愈发有限,利润率不断摊薄,相反自营等业务在年度利润中占比越发强劲。简言之,券商的共识是用“钱生钱”的办法获得利润更加有效。
中银证券非银团队表示,近两年以来券商融资需求显著增加主要源于业务发展需要以及应对监管对于净资本规定的需要。随着通道业务价值的降低,证券行业各项业务启动转型,尤其是重资本业务的发展和金融科技对行业的重塑扩大了券商的股债融资需求。