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《2022年10月新能源车追踪分析月度报告》
1、2022年10月国内乘用车市场整体情况1.1 10月新能源终端零售渗透率30.2%，较9月降低1.6个百分点1.2 10月自主车企表现继续优于合资，比亚迪连续4月第一1.3 1-10月零售排名一汽大众仍为第一，比亚迪有望年内赶超1.4 8款新能源车型进入Top 25，较9月少一款1.5 10月自主品牌对海外市场的出口进一步发展1.6 10月份插电混动车型占新能源车比重提升到28.6%2、2022年10月新能源乘用车市场中厂商及车型表现2.1 10月共有12家车企新能源车型销量破万，比亚迪突破20万2.2 10月新能源车型环比以增为主，14款销量破万2.3 10月15-30万价格带竞争愈发激烈3、自主品牌新能源汽车销量比较3.1 造车新势力中哪吒依旧为第一，小鹏零跑均跌落万辆3.2 国产自主品牌新能源率较9月下滑
(相关资料图)
研究背景
随着全球新能源产业高速发展和技术成熟，2021年内中国新能源乘用车单月销售渗透率突破20%，乘用车电动化趋势正在逐渐明朗。
凯联资本为及时、快速、有效追踪乘用车电动化节奏，并理解车企在车型、价格、功能上布局和选择，将在中汽协、乘联会等官方权威数据基础上，结合易车APP车型销量、价格、功能（智能化）数据收集，以月度时间维度推出新能源乘用车持续跟踪报告。
1、2022年10月国内乘用车市场整体情况1.1 10月新能源终端零售渗透率30.2%，较9月降低1.6个百分点
2022年10月乘用车市场零售达到184.0万辆，同比增长7.3%，环比下降4.3%，在金九银十的背景下出现环比下降属于2013年以来首次。
10月乘用车整体环比下降受到燃油车和新能源车双双环比下行影响，其中10月燃油车较9月环比减少2.1%，新能源环比减少9.0%。新能源的环比降幅更大。
1-10月燃油车终端销售合计1228万辆，同比下降13%，呈现前低后高，自6-10月份购车税优惠政策启动以来，5个月累计销量达668万辆。
10月新能源乘用车终端零售为55.6万辆，同比增长75.2%，渗透率为30.2%，近4月以来首次出现环比下降。在单月渗透率突破30%以后，新能源乘用车的发展进入到了新阶段，是在该水平停留还是继续向上突破需要持续观察。
1-10月新能源乘用车国内终端零售443.2万辆，同比增长107.5%，1-10月渗透率达到了26.5%。
1.2 10月自主车企表现继续优于合资，比亚迪连续4月第一
10月自主品牌车企零售94万辆，同比增长22%，表现明显优于合资品牌，自主品牌零售份额占比提升至51.5%，与去年同期相比提升了6个百分点。
头部车企的零售排名也反应了这一现象，10月车企零售排行榜上，比亚迪凭借新能源优势挤占一汽大众连续4月居第一，吉利汽车和长安汽车挤占上汽大众位列第3和第4，头部自主品牌仍在保持同比正增长，而大部分合资车企已经连续多月出现同比负增长。
1.3 1-10月零售排名一汽大众仍为第一，比亚迪有望年内赶超
在1-10月的累计零售排名中，一汽大众以148.2万辆位居第一，但和比亚迪的136.3万辆之间差距已经不大，接下来的两个月比亚迪只要保持10月份的20.5万辆，就会在2022年度超越一汽大众。
1-10月份对于大部分头部车企来说都过得较为艰难，前15名中有10家同比负增长，仅比亚迪、广汽丰田、奇瑞取得较大幅度的同比正增长。
1.4 8款新能源车型进入Top 25，较9月少一款
10月份有8款新能源车型进入到乘用车销量Top25榜单中，较9月份减少1款。其中比亚迪贡献6款，上汽通用五菱贡献1款，广汽埃安贡献1款。
10月份特斯拉由于国内外交付节奏问题，两款车型未进入总榜Top25。广汽埃安旗下AION S以1.4万辆的月销量首次进入到总榜Top25。五菱的MINIEV尽管仍位居第二，但出现了13.8%的同比负增长。
比亚迪的多款车型继续创造月交付纪录，其中宋PLUS已经突破了月交付5.6万辆，汉月交付接近3.2万辆。宋PLUS已经远远超越了轩逸和朗逸成为最畅销的车型。日系德系燃油车高居榜首已经成为历史。
1.5 10月自主品牌对海外市场的出口进一步发展
10月乘联会口径下的乘用车出口27万辆，同比增长42%，环比增长13%，其中新能源车出口10.3万辆，占出口总量的39%。10.3万辆出口新能源车中有5.45万辆由特斯拉贡献，1.08万辆由东风易捷特贡献，0.15万辆由神龙汽车贡献，剩余3.62万辆均为自主车企出口。
10月自主品牌新能源乘用车出口的3.62万辆中， 上汽乘用车的新能源出口18688辆，比亚迪汽车9529辆，吉利汽车2496辆、长城汽车1552辆、创维汽车出口1098辆。从自主出口的海外市场零售数据监控看，上汽等自主品牌在欧洲表现较强。
1.6 10月份插电混动车型占新能源车比重提升到28.6%
10月新能源汽车结构中，插混车型销量从上月15.4万增长到15.9万辆，纯电车型从上月45.7万辆减少到39.7万辆，导致插电混动车型的销售占比提升至近一年的高点28.6%。
插混作为一种过渡阶段的技术方案，现阶段在锂盐价格高企的背景下具有一定成本优势，并且国内自主品牌在插电混动和增程式技术路线上均有充分布局，凯联资本产业研究院认为一直到2025年，插混路线都会是可以和纯电动路线抢占市场份额的存在，中期来看占比会在20%-30%浮动。
2、2022年10月新能源乘用车市场中厂商及车型表现2.1 10月共有12家车企新能源车型销量破万，比亚迪突破20万
比亚迪10月当月交付20.5万辆新能源汽车，在国内新能源车市场的份额占比达到36.9%，较9月的31.3%提高了5.6个百分点。
10月共计有12家车企实现了新能源车型月销破万，理想以1万辆的成绩成为万辆守门员。
长安汽车、吉利汽车和赛力斯汽车的增速靠前，Top15车企中仅上汽通用五菱、长城汽车和上汽乘用车为同比负增长。
从10月新能源核心品牌及其主力车型价格、销量分布和过去比较来看：
长安凭借深蓝SL03的放量，和Lumin、奔奔E-Star车型的稳定发挥，首次成为新能源销量前三的车企。目前来看，长安深蓝SL03开始填补比亚迪在16-20万留下的新能源B级车市场空白。
广汽埃安以AION S和AION Y两款过万车型位居第4，其中AION S 10月继续以1.45万辆的成绩刷新交付纪录。
吉利旗下几何和帝豪品牌表现稳定。极氪001开始放量，首次突破1万辆，作为一款定价在30万以上的中大型轿车，极氪001仅以1年时间就实现了月交付万辆的里程碑。
10月零跑和小鹏均未上榜，东风汽车集团凭借风神E70、纳米BOX、岚图FREE等车型的表现位居第9，上汽乘用车凭借科莱威、荣威eRX5、智己L7等车型的表现位居第14。
2.2 10月新能源车型环比以增为主，14款销量破万
10月共计有14款车型取得了破万的成绩，较上月持平，其中比亚迪海豹为首次破万。
宋PLUS正在创造历史，已经遥遥领先于其他所有燃油车型和新能源车型。
环比增速靠前的车型有长安深蓝SL03、海豹、奔奔E-Star、问界M5和极氪001等。其中长安深蓝SL03为新进榜车型，奔奔E-Star尽管停售，但仍在大批量交付遗留订单。
环比降幅靠前的车型有Model Y、QQ冰淇淋、秦PLUS、几何A和理想L9等。
2.3 10月15-30万价格带竞争愈发激烈
10月从车型销量的价格分布来看，15-20万的车型销量最大，车型也最多，该价格带共有48款车型有销量数据，其中排名前五的车型占比为59.6%，前十车型占比仅83.6%，低于其他价格带。
20-30万区间几乎被比亚迪的汉、唐、海豹三款车型定义，在这个价格带有44款车型当月有销量数据，并且是合资品牌发布纯电及混动的主要价格带，但销量结果并不如人意。
30-40万价格区间是造车新势力或新品牌争先角逐的重要价格带，特斯拉、极氪、问界、蔚来、理想、智己、岚图、小鹏在此均占有一席之地。
40万以上的豪华电动车市场继续受到理想L9的冲击，蔚来ET7和ES7正在取代ES6成为主力车型。宝马iX3在此价格带的排名也在往前走。
3、自主品牌新能源汽车销量比较3.1 造车新势力中哪吒依旧为第一，小鹏零跑均跌落万辆造车新势力的分化仍在持续，哪吒维持了1.8万辆每月的销量，蔚来和理想勉强维持1万台月销，而零跑和小鹏则大幅下滑至1万辆以下。
哪吒汽车的性价比路线依旧奏效，10月交付U+V车型合计18016台，和9月持平，同比增长122%。1-10月累计销量达到12.78万台，成为今年新势力交付榜第一问题不大。据哪吒官方披露，哪吒S订单突破1.5万，将于11月正式开启交付。
蔚来整体表现稳定，新老车型接力顺畅。10月交付有5979辆智能电动SUV，包括2814辆ES7；还有4080辆电动轿车，包括3050辆ET7及1030辆ET5。
理想方面，L9的定单数量依旧保持强劲的增长，L8发布后定单数量持续增加，11月是L8正式交付的第一月，这款理想ONE的升级替代车型值得期待。
零跑整体表现一般，官方解释是部分车型产能爬坡导致交付延迟，新车型零跑C01上市还未放量，零跑C11增程版又即将发布，零跑近期在产能规划调整上需要做的功课有点多。
小鹏则几乎经历月环比腰斩，仅5000余辆交付。小鹏P7车型已经经历连续4月销量下滑，而新上市的小鹏G9共交付623辆，并未如市场预期那样获得有效的订单转化。
3.2 国产自主品牌新能源率较9月下滑
10月，自主品牌中的新能源车渗透率为52.9%，较9月份的55.2%下滑了2.3个百分点， 而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有4.6%。10月自主品牌新能源车渗透率的下滑主要因为9月份的数据过高。
按乘联会数据，10月主流自主品牌新能源车零售份额63%，同比增加2.1个百分点；新势力份额11.4%，同比下降2.9个百分点。主流自主品牌的新能源战略推进正在挤占新势力的空间。
比亚迪10月首次突破月交付20万辆，达成年初制定的160万年产量毫无悬念，而此刻比亚迪手中订单依旧达到70万辆以上，今年有希望冲击180-190万辆年度总交付量。
吉利汽车的新能源销量占比较9月大幅下降，主要原因是吉利的燃油车卖的更多了，而新能源车却下降了0.9万辆。
长安汽车的新能源率较9月提升，达到了25.8%，但作为强势燃油车厂，还是低于平均渗透率。
长城汽车的新能源推进遇到了瓶颈，10月新能源率较9月下降了1.9个百分点，主要系欧拉猫系列纯电车型以及魏牌插混车型的销量下滑。
以上内容是凯联产业研究院对新能源汽车领域的研究尝试，我们将长期持续关注新能源汽车及其相关产业链发展，扩展、更新、迭代分析角度与范围，后续还将发布关键零部件与动力电池等月度报告，也期待和产业界、研究界、投资界同仁探讨。
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