每日速讯：新能源渗透率创新高，出口增长强劲 | 凯联资本产业研究院8月新能源车月报

研究背景

随着全球新能源产业高速发展和技术成熟，2021年内中国新能源乘用车单月销售渗透率突破20%，乘用车电动化趋势正在逐渐明朗。

凯联资本为及时、快速、有效追踪乘用车电动化节奏，并理解车企在车型、价格、功能上布局和选择，将在中汽协、乘联会等官方权威数据基础上，结合易车APP车型销量、价格、功能（智能化）数据收集，以月度时间维度推出新能源乘用车持续跟踪报告。

1.1 8月新能源零售渗透率28.3%，批发渗透率首破30%

8月国内整体车市未延续7月份传统淡季的销量下滑趋势，零售销售187.1万辆，环比增长2.9%，同比增长28.9%，是过去10年最高同比增速。

新能源汽车零售销量52.9万辆，同比增速111.6%，环比增速8.8%，零售渗透率28.3%，创历史新高。

新能源汽车批发销量达63.2万辆，同比增长103.9%，环比增长12.0%，批发渗透率达30.1%，历史首次突破30%。

保供生产方面，8月乘用车生产211.6万辆，同比增长41.9%，环比下降1.9%，基本维持了自6月份以来的产业链保供措施效果。

燃油车刺激政策进行到第三个月，燃油车零售销量达134.2万辆，同比增速11.6%，连续3月同比增速为正，但同比正增长继续维持到年底的可能性较小。

自5月底推出燃油车购置税减免的刺激政策以来，市场普遍担忧燃油车和新能源车之间会有此消彼长的关系，但从6-8月数据来看，燃油车的强势复苏并没有对新能源车构成冲击。

1.2  8月头部车企同比普增，比亚迪维持销售榜第一

8月乘用车延续复苏的背景下，头部车企大部分保持同比增长，仅东风日产和上汽通用五菱同比增速为负。

比亚迪8月同比增速153.5%遥遥领先于其他车企，维持了自7月以来的榜首位置，市场份额占有率提高至9.0%。

东风本田、长安汽车、一汽大众等随着燃油车市场的复苏取得不错的同比增速。

1.3 8月中国新能源汽车出口数据达7.7万辆，创历史记录

8月国内新能源乘用车出口合计7.7万辆，同比增速高达97.4%，环比增速为57.1%。

今年1-8月，我国新能源汽车的出口数据为34万辆，主要以特斯拉为主，特斯拉一家占比为46.9%。上汽乘用车凭借MG品牌在海外的影响力出口超6万辆。

自6月份以来，比亚迪、吉利等车企出口海外的新能源车数量逐渐增多，8月比亚迪出口超5000辆，一众新势力品牌也开始探索将新能源车卖到海外。

但从目前出口数据和国内销售的绝对量对比来看，7.7万辆出口相比于52.9万辆的内销仍然较小，新能源车出口短期内不会对中国汽车产业有重要影响。

1.4 8月有7款新能源车型进入总榜Top 25，较7月增加1款

8月份有7款新能源车型进入到乘用车销量Top25榜单中。7款新能源车型中5款由比亚迪贡献，1款由特斯拉贡献，1款由五菱贡献。值得一提的是，Top 5车型中有4款为新能源。

比亚迪旗下的5款爆款车型中，宋PLUS、秦PLUS、汉、海豚继续创造月度交付新高，元PLUS较上月小幅下滑，其中宋PLUS车型的月交付首次突破4万辆。近3个月以来，比亚迪的产能和交付能力出现了持续增长。

特斯拉本月在国内交付了超3万辆Model Y，以及超3000辆Model 3。这两款车型受国内外交付节奏的影响而出现巨大月度波动性。

1.5 8月插电混动车型占新能源车比重下降到24.9%

8月的新能源汽车结构中，尽管插混车型销量从上月12.4万增长到13.2万辆，但纯电车型增长更多，插混车型占比从上月25.5%下滑到24.9%。

插混作为一种过渡阶段的技术方案，主要由传统车企转型所选择，目前比亚迪插混车型已基本实现满产满销，长城、吉利、广汽传祺等厂商的插混车型有待进一步发力。

2.1 8月新能源销量比亚迪占比31.9%，传统车企中吉利、奇瑞表现较好

比亚迪8月共计交付16.9万辆新能源车，同比增速达210.5%，较上个月的15.9万辆增加1万辆，但市场份额降至31.9%。

吉利汽车和奇瑞汽车保持了同比高增速，且市场份额均超5%。尤其是吉利，在混动车型（雷神系列）和纯电车型（极氪、几何、睿蓝）等带动下，已经冲击到第3的位置。

本月最大的黑马是金康赛力斯，凭借问界M5和M7两款车型首次破万台，随着问界M5纯电版的开售，赛力斯很可能冲击更高的销量。

本月最大的意外是理想汽车近12个月以来首次跌出了新能源车企排名前15的名单，原因是理想L9 和理想L8的陆续面世影响到理想ONE的订单情况，8月可能会是理想最后一个单车型交付月。

8月有14家车企实现能源月销破万，较7月增加了1家。从8月新能源核心品牌及其主力车型价格、销量分布来看：

五菱、奇瑞、长安目前关注于8万元以下的A00级车市场，MINIEV是这个区间的绝对领先车型；

比亚迪在10-30万价格区间内相当强势，而吉利、埃安、哪吒、长城、小鹏等厂商正试图从不同的维度（车型、价格）进行细分切入；

南北大众作为唯二进入TOP15的合资新能源车企，主要靠ID系列立足于20-30万价格带的SUV市场；

在理想缺席TOP15的情况下，30-40万区间特斯拉几乎独占，赛力斯的问界M7可能会在近几个月形成冲击；

蔚来的40万以上高端市场也是独占，随着ET5的发布，蔚来正在形成从30-60万的豪华车车型矩阵。

2.2 8月新能源车型环比以增为主，12款销量破万

8月共计有12款车型月销破万，较7月增加2款，AION S和哪吒 V实现了月销1万台的突破。

长安Lumin、艾瑞泽5e、AION S、极氪001这4款车型环比增速领先；元PLUS、AION Y和小蚂蚁这3款车型在环比下滑幅度上领先。

2.3 8月20-30万价格带竞争最激烈，15-20万总销量最高

8月从车型销量的价格分布来看，20-30万的车型竞争最激烈，该价格带共有44款车型有销量数据，其中排名前三的车型占比仅45.5%，前五车型占比仅57.8%，远低于其他价格带。

30-40万车型集中度最高，CR3占比高达77.2%，CR5占比高达88.1%。

40万以上的豪华车市场反而相对分散，17款有销售数据的车型中，CR3仅49.6%，CR5仅66.8%。