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【资料图】
《2022年8月动力电池月度报告》
1、国内动力电池产量及装机量数据
1.1 8月动力电池产量及装机量数据同创新高
1.2 磷酸铁锂电池装机占比重回60%以上
2、动力电池厂商装机量排名及市占率
2.1 8月国内动力电池市场CR2下滑,二线电池厂装机均创新高
2.2 宁德时代在两条技术路线上装机均为第一
3、8-9月碳酸锂开启新一轮上涨，钴盐、六氟磷酸锂开始回升
4、一二级资本市场运行数据
4.1 8-9月动力电池全产业链指数走低
4.2 8-9月发生12起动力电池相关融资
研究背景
在“双碳”基调下，2021年新能源汽车销量在汽车产销下行大背景下逆势上扬，迎来爆发式增长。动力电池作为新能源汽车的核心环节，从性能、产能和成本等方面影响汽车电动化的发展进程。
凯联产业研究院为及时、快速、有效的追踪乘用车电动化趋势，从上游原材料成本波动、中游四大关键材料的研发生产，以及下游动力电池厂商的产量和装机量数据等多维度长期关注动力电池全产业链的变化，持续推出动力电池月度、年度跟踪报告。
1.1 8月动力电池产量及装机量数据同创新高
8月，我国动力电池产量共计50.1GWh，同比增长157.0%，环比增长6.0%；装机量27.8GWh，同比增长121.0%，环比增长14.7%。产量及装机量数据双双创下新高。
1.2 磷酸铁锂电池装机占比重回60%以上
27.8GWh的装机数据拆分来看，磷酸铁锂电池装车17.2GWh，占总装车量62.0%，同比增长138.4%，环比增长20.0%；三元电池装车量10.5GWh，占总装车量37.9%，同比增长96.7%，环比增长7.0%。磷酸铁锂装机占比重回60%以上。
2.1 8月国内动力电池市场CR2下滑,二线电池厂装机均创新高
8月装机量排名前10的厂商中，除比亚迪轻微下滑外，其余均为明显的月环比正增长，以捷威动力和孚能科技增速靠前。
从第5名的欣旺达，到第10名的捷威动力，8月均创下历史装机量的高值，二线电池厂寻求突破的努力开始转化为市场表现。
本期塔菲尔、LG、多氟多均未出现在TOP10名单中，捷威动力以爆发式增长进入榜单。
8月实现装机配套的厂商数量仍为37家，CR2的占比下滑，宁德时代和比亚迪两家的占比下滑到68.6%；CR5的另外三家中创新航、国轩高科和欣旺达也从上月的13.8%下滑到13.2%；5-10名厂商的市场份额从7月的9.7%提升至10.9%。
2.2 宁德时代在两条技术路线上装机均为第一
8月宁德时代的三元电池和磷酸铁锂装机均为第一，三元电池装机量是第二名中创新航的5.9倍，磷酸铁锂装机量是第二名比亚迪的1.2倍。其中磷酸铁锂技术路线上宁德7月数据落后于比亚迪，8月反超。
目前前10名厂商中除孚能科技外，均具备在两条技术线上的出货能力，其中宁德时代、中创新航、蜂巢能源较为均衡。
碳酸锂盐价格在每吨47万元附近维持了近5个月，但8月初又重新开启涨势，至9月初已经突破了50万元/吨的价格关口，向上的价格空间再次被打开。
此次锂盐价格的上涨可能和国内7-8月高温限电导致的碳酸锂生产受阻直接相关，但根本原因还是在于下游新能源汽车制造对动力电池及锂盐的迫切需求。每年的九、十月份是汽车销售的旺季，对于新能源车企而言更是冲刺销量的黄金时间，出于保生产、保交付需求，传导到对上游锂盐的需求可想而知。
海外锂精矿拍卖的情况也将在远期助长碳酸锂价格的持续上涨。9月20日，澳大利亚锂矿龙头公司皮尔巴拉举行了本年第六轮锂精矿拍卖，同品相锂精矿较8月份第五轮继续上涨10%，创下历史新高。据这一轮6988美元/吨的锂精矿价格，结合加工费、运输费、汇率换算、增值税计算推导，成品电池级碳酸锂的出厂价就达到了51万元/吨以上。
自今年6月份钴盐价格腰斩以来，6-8月价格一直维持在6万元/吨以下，9月份随着对三元正极材料的需求提升，硫酸钴价格重新回到6万元/吨之上。
自今年3月份以来六氟磷酸锂价格腰斩，产业内对于其产能过剩的讨论不断，而六氟磷酸锂在各路势力的参与下，其市场景气度远不如去年同期。3-6个月的产品保质期使其出清加速。7-9月六氟磷酸锂价格的横盘，意味着六氟磷酸锂产需错配导致的价格巨幅波动可能已经告一段落。
4.1 8-9月动力电池全产业链指数走低
动力电池上游原材料的小金属指数（833024）、中游中间品的锂电化学品指数（CI005420）及下游生产的动力电池指数（931664）8-9月齐走低，尤其是动力电池指数，已经失去了自2021年1月以来的全部涨幅。
4.2 8-9月发生12起动力电池相关融资
股权投资市场上，共有12家动力电池产业链相关企业获融资，其中4家锂电池制造商、5家电池材料商，1家充换电解决方案供应商，以及2家废旧电池回收厂商。
最大单笔融资来自融通高科的D轮50亿人民币融资，投资方包括一汽、东风、上汽、蔚来、小米、晨道、象屿等产业链上下游合作伙伴，也包括国家绿色发展基金和国家制造业转型升级基金等多家产业资本。融通高科在国内磷酸铁锂正极材料市场份额排名第三，已建成年产10万吨磷酸铁锂正极材料产线，正在扩建超30万吨磷酸铁锂材料和循环利用产线。
8月电芯赛道中钠离子电池（中科深蓝汇绎）、固态电池（埃克森）和4680大圆柱电池（蓝京新能源）均有融资事件发生。材料赛道中高性能正负极材料引关注，壹金新能以高性能硅碳负极、汉尧富锂以富锂锰基材料、融通高科以高压实正极材料业务获得融资。
电池梯次利用及回收赛道，恒创睿能和赛德美完成新一轮融资，二者均为锂电回收行业白名单企业。
凯联产业研究院长期持续关注新能源汽车及其相关产业链的发展，扩展、更新、迭代分析角度与范围，将持续以月度周期输出新能源汽车、动力电池、汽车智能化关键零部件的月度跟踪报告，欢迎和期待与产业界、研究界、投资界的同仁探讨。
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